Obsługę klienta rozpoczyna się od identyfikacji zamówienia i klienta. W tym celu należy wybrać opcję "nowe zamówienie" (ewentualnie po kliknięciu słowa "Menu").
- Identyfikacja zamówienia polega
- Wskazaniu zamawianego przez klienta waloru i wybraniu właściwej transzy
- Podaniu ilości zamawianych walorów i ewentualnie maksymalnej ceny akceptowanej przez klienta (jeśli cena nie jest ustalona).
Przycisk Przelicz pozwala
obliczyć wartość zamówienia.
System kontroluje wprowadzane dane i sygnalizuje ewentualne nieprawidłowości. Np.:
- Identyfikacja klienta
- Rozpoczyna się od wpisania nazwiska (lub jego początku) i ewentualnie imienia (lub jego początku) i kliknięcia przycisku Wyszukaj.
W przypadku często spotykanych nazwisk wpisanie imienia ograniczy liczbę odszukanych danych i ułatwi dalszą pracę.
- Jeśli system odnalazł dane klienta (w razie wątpliwości należy kliknąć pole "szczegóły"), należy zaznaczyć to w ostatniej kolumnie i kliknąć przycisk Dalej.
- W przeciwnym przypadku, tzn. jeśli system nie znalazł żadnych danych lub jeśli żadne z wyszukanych danych nie są danymi obsługiwanego klienta, należy użyć przycisku Wprowadź dane
- Podczas wprowadzania danych należy wpisać wszystkie wymagane przez system informacje i kliknąć przycisk Dalej.
Podczas wpisywania danych należy zadbać o ich prawidłowe wprowadzenie, zarówno pod względem treści jak i formatu. System kontroluje format danych, nie może jednak zweryfikować ich merytorycznej poprawności. Ewentualne problemy są przez system sygnalizowane. Np.:
Po poprawieniu błędu (w przykładzie: niedopuszczalna litera "ó" w adresie poczty elektronicznej) należy ponownie kliknąć przycisk Dalej.
- Kolejnym krokiem jest wybór formy wpłaty.
System wyświetla dopuszczalne sposoby płatności, użytkownik zaznacza tylko wybór klienta (przycisk Przelicz wspomaga obliczenia - np. pozwala obliczyć wielkość wpłaty gotówkowej przy znanej wartości przelewu), a po kliknięciu przycisku Dalej weryfikuje wprowadzone dane i w zależności wybranej formy płatności przechodzi
- (dla przelewu z rachunku bankowego) bezpośrednio do "wyboru płatnika" (patrz p. 5.1.2.1.2)
- (dla przelewu z rachunki inwestycyjnego) bezpośrednio do "wyboru inwestora" (patrz p. 5.1.2.2)
- (w przypadku wpłaty gotówkowej) system pozwala zarejestrować zapis (przycisk Przyjmij zamówienie)
Następnie, po kliknięciu przycisku Drukuj polecenie wpłaty,
drukowane są dokumenty kasowe. Kliknięcie napisu szczegóły zapisu pozwala wyświetlić dane zapisu (szczegóły wyświetlane są w nowym oknie - należy pamiętać o jego zamknięciu).
Tekst usuń zapis należy kliknąć, gdy klient zrezygnował z złożenia zapisu. Decyzję tę należy zatwierdzić przez kliknięcie przycisku usuń
(kliknięcie przycisku wróć pozwala anulować operację usuwania zapisu i umożliwia powrót do dalszej obsługi klienta).
Wybór drukarki, liczby kopii itp. wykonywany jest w standardowy sposób. Dokumenty kasowe przeznaczone do wydruku wyświetlane są w nowym oknie - należy pamiętać o jego zamknięciu.
Drukowanie dokumentów kasowych (i zamknięcie okna) jest ostatnią operacją podczas tej fazy obsługi klienta. Jeśli jednak okazało się, że dane nie zostały wprowadzone poprawnie, należy zapis usunąć (klikając napis "usuń zapis") i ponowić operację wprowadzania danych.
Drukowanie dokumentów kasowych nie jest bezwzględnie wymagane. W pewnych przypadkach (decyduje o tym sposób organizacji pracy i przepływu dokumentów w POK, oddziale banku, ...) można ten krok pominąć.
Po zakończeniu pierwszej fazy obsługi klienta (bez względu na to czy dokumenty kasowe były drukowane, czy nie), operator może przystąpić do obsługi kolejnego klienta (menu), przejść w fazę oczekiwania (koniec), kontynować obsługę klienta (wznowić) lub też przerwać pracę i zamknąć program.
